光刻机手脚先进封装必要配置之一，芯片算力升级正带来其需求爆发。据外媒周四报说念称，芯片制造大厂三星谋划入口更多ASML的EUV光刻配置，往常ASML将在五年内提供悉数50套配置插座，总价值可达10万亿韩元(现时约551亿元东说念主民币)。与此同期，国内芯片企业亦加快抢购，9月我国从荷兰入口光刻机同比增长1036%，且第三季度中国大陆的销售额占ASML举座销售额的比重已达46%。

国金证券4月18日研报指出，现时公共光刻机阛阓被荷兰ASML、日本佳能、尼康三大巨头把持，其中ASML销售金额市占率约占约略，并在EUV光刻机阛阓为齐备把持。据科创板日报11月6日报说念，ASML中国区总裁沈波暗示，到2023年底ASML在中国的光刻机总和将接近1400台。即使磋议到地缘政事的影响，来岁中国阛阓的举座需求依然处于相配重生的现象。

▌公共光刻机巨头ASML的A股小伙伴受成本热捧 与上海微电子存在股权关联的A股上市公司共有四家

ASML光刻机中国大陆销量大幅攀升，同期类似本周英伟达发布H200芯片等相关利好音尘催化，A股光刻机板块跑出多只牛股。其中，分娩光刻胶配套试剂的西陇科学周五收盘8天7板，居品曾波折供应ASML的福晶科技周二收盘7天4板，提供光刻机曝光系统中中枢激光光学元器件的炬光科技周二盘中一度涨超13%。拉万古期看，西陇科学11月2日迄今股价累计最大涨幅接近翻倍，炬光科技和福晶科技本月股价累计最大涨幅分手约六成和四成。

12月20日，京东超市在京东首届盘锦大米电商节发布会上宣布，通过提供百亿补贴、

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值得一提的是， 恩平市泉旺石膏有限公司炬光科技和福晶科技均线路过与巨头ASML存在供应关系。具体来看，涞水县能实标签有限公司中航证券刘牧野等东说念主在9月8日研报中指出， 大同区技月染料有限公司炬光科技供应光刻机产业链中的光场匀化器，供货给宇宙顶级光学公司并最终诈欺于ASML中枢配置，同期也诈欺于国内主要光刻机研发表情和样机中。公司6月在互动平台也暗示，招股书中线路客户代码为A的客户为ASML光学配置中枢供应商。随后9月进一步回话称，公司凭证客户需求匹配不同波长的光场匀化器，现在居品也曾用于KrF、ArF、ArF浸没式等DUV光刻机。

另一家与ASML算计系的福晶科技是公共朝上的LBO、BBO非线性光学晶体分娩商。刘牧野等东说念主合计其(有望提供)光刻机产业链中的精密光学元件、晶体，何况公司曾波折供应ASML。对此福晶科技此前在互动平台也知道称，前期曾通过欧洲代理向ASML供应小数光学元件，现在未有新的业务。不外正值的是，在ASML上周一文告本年光刻机在中国大陆的销量音尘公布后，插座福晶科技于当日封住涨停，并在随后两个走动日一样涨停趁势拿下三连板。

中航证券研报暗示，光刻机制造难度很高，上游零部件阛阓空间大，一台光刻机由数万个零部件构成，2022年ASML供应商共5000家，诡计供应链支拨124亿欧元。随产业化渐近零部件投资先行，测算国内零部件阛阓空间约150亿元。

凭证招商证券11月9日研报，国内光刻机产业链中，系统厂商包括科益虹源、国望光学、国科精密、华卓精科、启尔机电(均未上市)等；上市要津零部件厂商包括福晶科技、腾景科技、炬光科技、茂莱光学、福光股份、波长光电、晶方科技、赛微电子、苏大维格、奥普光电等；光刻机配套检测做事等厂商如东方晶源(未上市)等。

另外，据不完全统计，华亚智能、晶方科技、英诺激光、华特气体等上市公司近期在互动平台回话与ASML相关的业务情况。具体看，华亚智能是ASML的波折供应商，向径直客户小数供应诈欺于光刻机配置的精密金属结构件居品。英诺激光曾向ASML提供过激光器。华特气体自主研发的Ar/F/Ne、Kr/Ne、Ar/Ne和Kr/F/Ne4种搀和气是国内唯逐一家同期通过荷兰ASML公司认证的气体公司。晶方科技称荷兰光刻机制造商ASML为子公司Anteryon最主要客户之一。

在光刻整机制造方面，现时国产光刻机的主要企业为上海微电子，是我国光刻机制造领头羊。公开府上娇傲，其背后张江高科、上海电气、海立股份、东方明珠通过波折抓股或母公司抓股与其有一定关联。公开府上娇傲，张江高科4月在互动平台知道，其通过子公司上海张江浩成创业投资有限公司抓有上海微电子10.779%的股权。上海电气控股鞭策上海电气控股集团有限公司抓有上海微电子约27%股权，而海立股份控股鞭策一样为上海电气控股集团有限公司。东方明珠抓股的上海市信息投资股份有限公司通过上海泰力产业投资管制有限公司波折抓有上海微电子股权。

刘牧野等东说念主凭证巨头ASML的发展旅途分析并合计，其通过收购/入股得胜打造其生态圈对我国光刻机产业具有一定启发。据悉，主营冷暖关联科罚决策的海立股份在互动平台知道称，公司为上海微电子装备集团的相关配置提供冷却系统配套，已达成供货。二级阛阓发挥看，海立股份10月27日迄今股价累计最大涨幅约50%。此外，张江高科9月迄今股价累计最大涨幅已翻倍，上海电气则在9月11日股价创近两年新高。

▌高光唯唯独刻？多只光刻机翻倍牛股股价高位回调超四成 高调蹭热门背后离梦的距离仍较远

回溯来看，一众光刻机看法股9月曾开启一波暴涨，但随后伸开的高位回调亦十分惨烈。

具体来看，提供光刻机配套的大孔径光学镜头的波长光电9月6日股价创历史新高，8月23日上市以来累计最大涨幅为228%，但9月高点迄今累计最大跌幅超40%；连络精密在9月8日至9月15日历间拿下6连板，但股价高位迄今累计最大跌幅接近四成。

凭证连络精密异动公告娇傲，公司“广东扬山连络精密制造股份有限公司年产3万吨空调压缩机零部件、汽车零部件、机器东说念主零部件、光刻机零部件铸件表情”中光刻机零部件铸件表情莫得相关期间储备，亦不存在光刻机零部件铸件相关业务订单。

值得一提的是，蓝英装备和苏大维格股价亦发挥强势，8月下旬至9月15日历间累计涨幅接近翻倍，而这背后似乎齐与在互动平台高调蹭热门算计。蓝英装备称“公司精密清洗业务的芯片行业企业客户包括光刻机制造企业的搭伙(参股)公司”。苏大维格则更是声称光刻机已达成向国内龙头芯片企业的销售，公司股价在回话当日立时拉升拿下20cm涨停。

但高调宣传亦激勉监管的柔和，蓝英装备9月12日收走动所柔和函，并在回话中坦言并不径直参与其相关配置的分娩制造。苏大维格的“此光刻非彼光刻”更是让公司吃了百万罚单。现时来看，苏大维格9月股价高光也曾真实完全灭绝，迄今累计最大跌幅超40%。

(著述开首：财联社) 插座

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